{"id":22518,"date":"2026-08-27T09:47:51","date_gmt":"2026-08-27T15:47:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdcdatacenters.com\/?p=22518"},"modified":"2026-08-31T09:49:49","modified_gmt":"2026-08-31T15:49:49","slug":"mexicos-telecom-market-entering-capacity-era","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdcdatacenters.com\/es\/insights\/mexicos-telecom-market-entering-capacity-era\/","title":{"rendered":"El Mercado de Telecomunicaciones de M\u00e9xico Entra en su Era de Capacidad"},"content":{"rendered":"\n

La propiedad de las redes est\u00e1 cambiando de manos, el regulador fue reconstruido desde cero, y la batalla competitiva real se est\u00e1 moviendo de qui\u00e9n tiene m\u00e1s conexiones a qui\u00e9n puede entregar capacidad, calidad e interconexi\u00f3n a escala.<\/em><\/p>\n\n\n\n

El sector de telecomunicaciones de M\u00e9xico <\/strong>est\u00e1 viviendo el tipo de reestructuraci\u00f3n que ocurre una vez por d\u00e9cada. Un operador extranjero est\u00e1 saliendo del mercado m\u00f3vil. El regulador que gobern\u00f3 la industria por m\u00e1s de una d\u00e9cada fue disuelto y sustituido. Los hyperscalers<\/a> est\u00e1n invirtiendo decenas de miles de millones de d\u00f3lares en un pa\u00eds que, hasta hace poco, era una escala secundaria en el mapa de la nube en Am\u00e9rica Latina<\/strong>. Y un MVNO de origen retail ha crecido lo suficiente para obligar a los incumbentes a defender terreno que antes consideraban seguro.<\/p>\n\n\n\n

Nada de esto aparece en un solo reporte trimestral. En conjunto, sin embargo, marca un cambio en lo que realmente importa en este mercado: M\u00e9xico ya resolvi\u00f3, en gran medida, el problema de acceso<\/a>. La siguiente batalla competitiva es sobre capacidad: densidad de fibra, eficiencia de espectro, conectividad a la nube y la infraestructura de interconexi\u00f3n necesaria para mover todo ese tr\u00e1fico de forma confiable.<\/p>\n\n\n\n

El mercado telecom de M\u00e9xico en un vistazo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

M\u00e9xico cruz\u00f3 un umbral importante en los \u00faltimos a\u00f1os: el acceso a internet ya no es una experiencia minoritaria. Para 2025, el 86.1% de las personas de seis a\u00f1os o m\u00e1s usaba internet y el 78.3% de los hogares ten\u00eda acceso a internet, cifras que subieron desde 81.2% y 71.7%, respectivamente, apenas dos a\u00f1os antes.[1]<\/sup> El pa\u00eds cerr\u00f3 el a\u00f1o con 146.1 millones de l\u00edneas m\u00f3viles activas, 146.8 millones de accesos m\u00f3viles a internet activos y 29.3 millones de accesos fijos a internet.[2]<\/sup><\/p>\n\n\n\n

Buena parte de ese crecimiento viene de la ca\u00edda en el precio de los datos m\u00f3viles, m\u00e1s que de nuevas conexiones fijas. El costo por gigabyte cay\u00f3 de alrededor de 15 d\u00f3lares en 2019 a unos 2 d\u00f3lares en 2023, una baja del 87%, lo que llev\u00f3 a usuarios de menores ingresos a conectarse a trav\u00e9s de smartphones.[3]<\/sup> La brecha que queda es geogr\u00e1fica, no solo econ\u00f3mica: en 2025, el 88.9% de la poblaci\u00f3n urbana usaba internet frente a 75.2% en zonas rurales, y el acceso por hogar fue de 90.5% en la Ciudad de M\u00e9xico frente a 53.9% en Chiapas, con la falta de recursos econ\u00f3micos como la raz\u00f3n m\u00e1s citada para no tener conexi\u00f3n.[1]<\/sup><\/p>\n\n\n\n

Esa brecha tambi\u00e9n importa comercialmente: la inversi\u00f3n privada en telecomunicaciones<\/a> baj\u00f3 de 56,500 millones de pesos en 2023 a 43,400 millones en 2024, con infraestructura representando el 77.8% de ese total.[4]<\/sup> Una inversi\u00f3n m\u00e1s lenta frente a una demanda que sigue creciendo es exactamente el tipo de brecha que genera cuellos de botella en redes de acceso, backhaul y espectro.<\/p>\n\n\n\n

M\u00f3vil: la salida de un incumbente, un retador en ascenso y una brecha de calidad en 5G<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Telcel sigue dominando, con 57.5% de las 146.1 millones de l\u00edneas m\u00f3viles de M\u00e9xico al cierre de 2025, seguido por AT&T con 16.5%, Movistar con 13.8% y Bait, el MVNO de Walmart, con 7.5%.[2]<\/sup> La escala de AT&T tambi\u00e9n es real: el operador cerr\u00f3 2025 con 24.7 millones de clientes, un mill\u00f3n de altas netas, 3.5% de crecimiento en ingresos y 17% de crecimiento en EBITDA, evidencia de que un retador con infraestructura propia puede seguir ganando terreno sin desplazar al incumbente.[5]<\/sup><\/p>\n\n\n\n

La historia estructural m\u00e1s grande est\u00e1 ocurriendo debajo de los tres grandes. Bait, construido sobre la red mayorista Red Compartida de Alt\u00e1n Redes y el alcance retail y de recargas de Walmart, cerr\u00f3 2025 con 10.9 millones de l\u00edneas activas de voz y 12.7 millones de accesos m\u00f3viles a internet activos, seg\u00fan el conteo del propio regulador.[2]<\/sup> De forma m\u00e1s amplia, los MVNO pasaron de representar 0.8% de las l\u00edneas m\u00f3viles mexicanas en 2015 a 11.9% en 2024,[6]<\/sup> un cambio estructural genuino, aunque las cifras de suscriptores en este segmento var\u00edan seg\u00fan la metodolog\u00eda y conviene tomarlas con cierta cautela.<\/p>\n\n\n\n

La propiedad a nivel de red tambi\u00e9n est\u00e1 cambiando. Telef\u00f3nica confirm\u00f3 en noviembre de 2025 que saldr\u00eda de M\u00e9xico como parte de un repliegue hacia cuatro mercados centrales, tras una ca\u00edda de 11.3% en ingresos y p\u00e9rdidas de alrededor de 1,080 millones de euros en Hispanoam\u00e9rica durante los primeros nueve meses de 2025.[7]<\/sup> Para abril de 2026, ya hab\u00eda acordado vender Movistar M\u00e9xico, con m\u00e1s de 20 millones de clientes, por un valor de empresa de 450 millones de d\u00f3lares a un consorcio liderado por Oxio y Newfoundland Capital Management, que planea migrar las operaciones a una plataforma cloud native mientras conserva la marca Movistar.[8]<\/sup> Que sea un especialista en habilitaci\u00f3n de MVNO, y no un operador tradicional, quien absorbe al tercer operador m\u00e1s grande de M\u00e9xico dice mucho sobre hacia d\u00f3nde se est\u00e1 moviendo el poder operativo en este mercado.<\/p>\n\n\n\n

En calidad de red, la brecha entre las dos redes 5G activas de M\u00e9xico es amplia: Opensignal midi\u00f3 las velocidades de descarga 5G de Telcel en 180.7 Mbps frente a 49.7 Mbps de AT&T en octubre de 2025, m\u00e1s del triple.[9]<\/sup> La adopci\u00f3n todav\u00eda tiene espacio para crecer: GSMA ubic\u00f3 al 5G en solo 9.4% de las conexiones m\u00f3viles de M\u00e9xico en el cuarto trimestre de 2024, la tercera proporci\u00f3n m\u00e1s alta en Am\u00e9rica Latina detr\u00e1s de Brasil y Chile.[10]<\/sup> El regulador mexicano proyecta que el tr\u00e1fico de datos m\u00f3viles crecer\u00e1 a una tasa anual compuesta de 19.9% hasta 2029, alcanzando 26 exabytes al a\u00f1o, con 5G transportando el 90.6% de ese tr\u00e1fico. Eso convierte al plan de licitaci\u00f3n de espectro de 2026, que cubre las bandas de 600 MHz, 800 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz con licencias de hasta 20 a\u00f1os, en una de las decisiones regulatorias m\u00e1s relevantes en el horizonte.[11]<\/sup><\/p>\n\n\n\n

Banda ancha fija: la fibra hace el trabajo pesado<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La banda ancha fija ya es un mercado de cuatro jugadores: Am\u00e9rica M\u00f3vil (Telmex) lidera con 41.0% de los 29.3 millones de accesos fijos a internet de M\u00e9xico, seguido de cerca por Grupo Televisa (izzi) con 19.8%, Megacable con 19.7% y Grupo Salinas, principalmente Totalplay, con 18.9%.[2]<\/sup> El cambio m\u00e1s importante es tecnol\u00f3gico: la fibra representaba apenas 41.1% de las conexiones de banda ancha fija a finales de 2022, subi\u00f3 a 64.5% en 2023 y lleg\u00f3 a 69.4% (20.1 millones de conexiones) a finales de 2024.[4]<\/sup> Telmex, en particular, va bien adelante de ese promedio nacional, con alrededor de 91% de su base ya sobre fibra.[12]<\/sup><\/p>\n\n\n\n

Esa transici\u00f3n est\u00e1 cambiando en qu\u00e9 compiten los operadores. Totalplay registr\u00f3 la velocidad de descarga mediana m\u00e1s alta entre los cuatro proveedores principales (134.1 Mbps, contra un promedio nacional de 94.3 Mbps),[13]<\/sup> y las comparaciones de la IFT con la OCDE han encontrado de forma consistente que M\u00e9xico crece por encima del promedio en conexiones de fibra.[14]<\/sup> Aun as\u00ed, M\u00e9xico se ubic\u00f3 apenas en el lugar 84 de 181 pa\u00edses en velocidad de banda ancha fija en un \u00edndice global de mayo de 2024.[15]<\/sup> Crecer r\u00e1pido desde una base baja no es lo mismo que liderar la regi\u00f3n, y ah\u00ed hay espacio real para diferenciarse por calidad y no solo por cobertura.<\/p>\n\n\n\n

Streaming y nube: hacia d\u00f3nde va realmente el tr\u00e1fico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El video ya es el uso por defecto de la conectividad en M\u00e9xico<\/strong>. En 2024, 55% de los consumidores encuestados ve\u00eda contenido audiovisual en l\u00ednea, frente a solo 26% en 2015, con un promedio de tres horas diarias de video digital frente a 2.3 horas de televisi\u00f3n abierta.[16]<\/sup> El segmento de pago est\u00e1 madurando m\u00e1s que explotando: la CIU cont\u00f3 15 millones de suscripciones SVOD al cierre de 2025, un alza de 4.9%, con Netflix (39.2%), Disney+ (20.0%) y HBO Max (18.0%) liderando un mercado que tambi\u00e9n incluye Prime Video, ViX Premium, Paramount+ y Claro Video.[17]<\/sup> Vale la pena notar que Ampere Analysis proyect\u00f3 a ViX, de TelevisaUnivision, como el servicio de streaming de mayor crecimiento en Am\u00e9rica en 2025,[18]<\/sup> una se\u00f1al de que la demanda sostenida de video de alto bitrate en M\u00e9xico es cada vez m\u00e1s local, lo que eleva la importancia del caching local, el despliegue de CDN y la calidad de interconexi\u00f3n<\/strong>, m\u00e1s all\u00e1 de la capacidad de backbone.<\/p>\n\n\n\n

La nube es la pieza m\u00e1s nueva y de movimiento m\u00e1s r\u00e1pido. Google Cloud abri\u00f3 su regi\u00f3n de Quer\u00e9taro en diciembre de 2024,[19]<\/sup> AWS lanz\u00f3 su regi\u00f3n Mexico Central en enero de 2025 con planes de invertir m\u00e1s de 5,000 millones de d\u00f3lares en 15 a\u00f1os,[20]<\/sup> y Microsoft comprometi\u00f3 1,300 millones de d\u00f3lares en tres a\u00f1os para infraestructura de nube e inteligencia artificial.[21]<\/sup> Se estima que la capacidad de centros de datos en M\u00e9xico creci\u00f3 alrededor de 142% en 2025, hasta unos 280 MW, con SENER proyectando que los centros de datos a\u00f1adir\u00e1n 1,500 MW de demanda para 2030.[22]<\/sup> Pero el c\u00f3mputo no escala solo: CBRE report\u00f3 menos de 1 MW de capacidad disponible de centros de datos en Quer\u00e9taro en el primer trimestre de 2025, porque la demanda super\u00f3 a la oferta, con restricciones de energ\u00eda limitando ya la absorci\u00f3n.[23]<\/sup> Los mercados que combinan crecimiento de c\u00f3mputo con energ\u00eda, fibra e interconexi\u00f3n neutral capturar\u00e1n esa inversi\u00f3n; los que agregan c\u00f3mputo sin eso corren el riesgo de congesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El reinicio regulatorio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Sobre todo esto se suma una transici\u00f3n regulatoria genuina. Una ley aprobada en julio de 2025 disolvi\u00f3 al IFT, el regulador independiente de M\u00e9xico desde 2013, y lo sustituy\u00f3 con nuevos organismos vinculados al gobierno, incluida la Comisi\u00f3n Reguladora de Telecomunicaciones citada a lo largo de este art\u00edculo.[24]<\/sup> Los cr\u00edticos advierten que el cambio podr\u00eda introducir m\u00e1s influencia pol\u00edtica en las decisiones de espectro y competencia, justo cuando se est\u00e1n tomando decisiones de inversi\u00f3n importantes, incluida la licitaci\u00f3n de espectro de 2026. Es una variable real de planeaci\u00f3n para cualquiera que construya en este mercado, no una formalidad.<\/p>\n\n\n\n

Cuatro tendencias a vigilar hacia 2030<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
    \n
  • La competencia est\u00e1 llegando tanto por innovaci\u00f3n en modelos de negocio como por propiedad de red. Bait, otros MVNO, plataformas mayoristas y el nuevo propietario de Movistar est\u00e1n ampliando el campo de juego sin, todav\u00eda, revertir la escala de Telcel.<\/li>\n\n\n\n
  • Fibra, 5G, nube y streaming est\u00e1n convergiendo en una sola historia de tr\u00e1fico. Cada uno se mide por separado, pero los cuatro est\u00e1n impulsando demanda de transporte, peering, interconexi\u00f3n e infraestructura local al mismo tiempo.<\/li>\n\n\n\n
  • La energ\u00eda y la diversidad de red podr\u00edan terminar siendo m\u00e1s limitantes que la demanda misma. El fuerte inter\u00e9s de los hyperscalers no se traduce autom\u00e1ticamente en capacidad desplegable, como ya lo muestran las restricciones de energ\u00eda en Quer\u00e9taro.<\/li>\n\n\n\n
  • La calidad est\u00e1 superando a la penetraci\u00f3n como el verdadero diferenciador. Con la penetraci\u00f3n de hogares y m\u00f3vil ya por encima de 78% y 86% respectivamente, la siguiente ventaja competitiva vendr\u00e1 de la latencia, la resiliencia, la calidad del servicio rural y qu\u00e9 tan eficiente es el intercambio de tr\u00e1fico dentro del pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Conclusiones clave<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
      \n
    • La propiedad est\u00e1 cambiando de manos a nivel de red. La salida de Telef\u00f3nica y la venta de Movistar a un consorcio especializado en MVNO muestran que los modelos mayoristas y de bajo capex est\u00e1n ganando credibilidad a una escala relevante.<\/li>\n\n\n\n
    • La calidad de 5G, no solo la cobertura, es ahora el diferenciador competitivo. La ventaja de velocidad de Telcel sobre AT&T es lo bastante grande como para influir en decisiones empresariales y de entrega de contenido.<\/li>\n\n\n\n
    • La transici\u00f3n regulatoria es una variable real de planeaci\u00f3n. El paso del IFT a la CRT y otros organismos a\u00f1ade incertidumbre a los tiempos de espectro e infraestructura justo cuando se acerca la licitaci\u00f3n de 2026.<\/li>\n\n\n\n
    • La demanda de nube e inteligencia artificial es ahora un factor de cambio m\u00e1s grande que el crecimiento de banda ancha residencial, pero solo donde la capacidad de energ\u00eda e interconexi\u00f3n avanza al mismo ritmo que los compromisos de los hyperscalers.<\/li>\n\n\n\n
    • M\u00e9xico ya resolvi\u00f3, en gran medida, el acceso. Su siguiente reto, y su siguiente oportunidad, es construir la capacidad (fibra, espectro, energ\u00eda e interconexi\u00f3n) lo bastante r\u00e1pido para no quedarse atr\u00e1s.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Fuentes y lecturas adicionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n en los Hogares (ENDUTIH) 2025, 16 de junio de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      2. Comisi\u00f3n Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Reporte de Datos del Sector de Telecomunicaciones: Cuarto Trimestre de 2025, 2026.<\/li>\n\n\n\n
      3. DataReportal (datos citados en TS2.tech), “State of Internet Access in Mexico: The Digital Divide, Ground and Sky,” 29 de mayo de 2025 (actualizado el 14 de agosto de 2026).<\/li>\n\n\n\n
      4. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Nota T\u00e9cnica: Indicadores de los Sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n al 4T 2024, 2025.<\/li>\n\n\n\n
      5. AT&T M\u00e9xico, AT&T presenta sus resultados financieros y operativos de 2025, 23 de febrero de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      6. Instituto Federal de Telecomunicaciones, Evoluci\u00f3n de la oferta de telefon\u00eda m\u00f3vil de los operadores m\u00f3viles virtuales, 2015 vs. 2024, 5 de diciembre de 2024.<\/li>\n\n\n\n
      7. Infobae, “Telef\u00f3nica anuncia su salida de M\u00e9xico: \u00bfqu\u00e9 pasar\u00e1 con los m\u00e1s de 21 millones de clientes de Movistar?,” 5 de noviembre de 2025.<\/li>\n\n\n\n
      8. Telef\u00f3nica, Sale of Telef\u00f3nica M\u00e9xico, 7 de abril de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      9. Opensignal, Mexico, October 2025, Mobile Network Experience Report.<\/li>\n\n\n\n
      10. GSMA, The Mobile Economy Latin America 2026, mayo de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      11. Comisi\u00f3n Reguladora de Telecomunicaciones, Plan de Licitaciones 2026, 2026.<\/li>\n\n\n\n
      12. Instituto Federal de Telecomunicaciones, “M\u00e9xico presenta el mayor crecimiento anual de accesos de banda ancha fija a trav\u00e9s de fibra \u00f3ptica…” (Comunicado 70\/2024), 25 de julio de 2024.<\/li>\n\n\n\n
      13. Am\u00e9rica M\u00f3vil, Q2 2026 Financial and Operating Report, julio de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      14. TelecomLead, “Best ISP in Mexico 2026: Telmex Leads Broadband Market as Totalplay Delivers Fastest Fiber Speeds,” 3 de julio de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      15. Freedom House (datos citados en TS2.tech), “State of Internet Access in Mexico: The Digital Divide, Ground and Sky,” 2025.<\/li>\n\n\n\n
      16. Instituto Federal de Telecomunicaciones, Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, 9 de diciembre de 2024.<\/li>\n\n\n\n
      17. The Competitive Intelligence Unit, SVOD en M\u00e9xico al Cierre de 2025: Consolidaci\u00f3n, Madurez y Reconfiguraci\u00f3n Competitiva, 27 de abril de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      18. Ampere Analysis (citado en Advanced Television), “Forecast: ViX the fastest streamer in the Americas in 2025,” 24 de junio de 2025.<\/li>\n\n\n\n
      19. Google Cloud, Google Cloud Announces Its 41st Cloud Region in Mexico, 4 de diciembre de 2024.<\/li>\n\n\n\n
      20. Amazon Web Services, Now Open: AWS Mexico Central Region, 14 de enero de 2025.<\/li>\n\n\n\n
      21. Microsoft, $1.3 Billion Investment in Cloud and AI Infrastructure in Mexico, 24 de septiembre de 2024.<\/li>\n\n\n\n
      22. Mexico Business News, “Enablers Will Decide If Mexico Keeps Its Data Center Boom,” 6 de agosto de 2026.<\/li>\n\n\n\n
      23. CBRE, Global Data Center Trends 2025, junio de 2025.<\/li>\n\n\n\n
      24. BNamericas, “The end of an era for Mexico’s telecoms,” 17 de octubre de 2025.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Mexico’s telecom sector is in a once-a-decade reset: Telef\u00f3nica is exiting, the IFT has been dissolved, and hyperscalers are committing billions. With mobile and household penetration already past 86% and 78%, the next competitive battle is capacity: fiber density, 5G quality, power, and interconnection at scale.<\/p>\n","protected":false},"author":347,"featured_media":22519,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","footnotes":"","_wp_rev_ctl_limit":""},"categories":[371],"tags":[727,730,454,729,570,588,732,728,623,731],"class_list":["post-22518","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-insights","tag-5g","tag-cloud-infrastructure","tag-data-centers","tag-fiber-broadband","tag-hyperscalers","tag-interconnection","tag-market-analysis","tag-mexico-telecom","tag-queretaro-2","tag-spectrum-auction"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.6","language":"es","enabled_languages":["en","es"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":true},"es":{"title":true,"content":true,"excerpt":false}}},"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t